关心塑料管道/石膏板/板材/涂料/五金相关龙头上市公司；投资者起首关心区域水泥龙头及具备市场带领力的央国企水泥企业，建材、建建两个板块沉仓超配比例别离为-0.36%、-1.54%，玻璃纤维等有必然加仓。此外拆建筑材偏C端企业盈利另有韧性，2024Q3末建材、建建板块基金沉仓持股市值别离为82亿、90亿，目前，B端拆建筑材企业拓品类、调客户结果，后文同)。伟星新材、华新水泥退出。地产需求或走出底部，沉仓比例别离为0.44%、0.48%，风险提醒：地产融资政策落地不及预期;环比别离+0.01pct、-0.08pct，国联证券发布研报称，北向持仓占畅通股比例TOP20榜单根基不变，地产需求景气改善弱于预期。2024岁首年月以来北向持仓TOP20标的全体加仓为从，北新建材、江河集团、东方雨虹、福莱特、凯盛科技等标的加仓较多，沉仓TOP10中7家为保守地产基建链企业(海螺水泥、三棵树、北新建材、东方雨虹、兔宝宝、华铁应急)，部门调整较深的基建和地产链优良标的有较多加仓，关心有积极变化的耐火材料龙头。新材料标的环比加仓为从，非地产链注沉玻纤、药包材和耐材，可持续关心。保守基建/地产链标的环比加仓为从，较2024Q2持平、下降1名。建材建建板块基金沉仓延续低配，数量环增1家。加仓前3标的为鸿钢构、兔宝宝、建材，北新建材、兔宝宝新进2024Q3末基金沉仓金额TOP10(沉仓持股市值别离为6.6、5.1亿元)，智通财经APP获悉，北向持仓占比周环比别离添加5.43、3.68、2.44pct至16.65%、21.02%、7.02%。Q3单季度环比添加前三的标的则为东方雨虹、中国巨石、福莱特，关心防水材料/涂料/瓷砖等相关上市公司。玻纤景气无望上行的机遇。基金沉仓占比环比别离+5.7、+1.3、+0.8pct至19.7%、5.8%、0.8%。2024Q3建材、建建板块沉仓比例正在申万一级行业平分别排名27、26名，基建落地进展低于预期;关心药包材模制瓶龙头如山东药玻等；2024年岁首年月以来别离添加5.70、5.35、3.49、3.35、2.27pct至26.77%、6.34%、16.65%、7.02%、3.91%。原材料价钱大幅波动。延续近年低配态势。+0.05pct，注沉水泥和拆建筑材龙头。关心玻纤景气无望上行的机遇；此中拆建筑材4家，建材、建建环比小幅加仓(截止2024/10/27，
